要考理財規劃人員，建議可以先考考信託、或是證券營業員，會比較有概念。
因為如果你不是本科系的，有些東西對你來說會太生澀。不過這情形也不一定適用在你身上。
以過來人的經驗，建議你不要看金融研訓院的書，共有二大本，自己看沒方向。內容太多，你會不知道重點在哪裡。
如果在台北，可以挑一家專門賣考試用書的櫃台，多看幾本理財規劃人員的考試用書，覺得自己哪種編排方式比較可以接受，就買那本。當然最重要的是考題一定要做。
我的方式是看完一遍之後，做題目，把做錯和覺得須要思考的題目勾起來，覺得就算不用看書的題目劃掉。做完題目再看一遍，最後再將那些勾選出來的題目做一遍，這樣就很足夠了。
如果是本科系的學生，頂多一個禮拜就很足夠了。